Im Auftrag der CIA erforschen Professor Chamberlain und Susan Slaughter paranormale Phänomene. Im Mittelpunkt der Experimente steht ein Proband mit besonderen Fähigkeiten - Rachel Myers. Sie ist ein "Dreamwalker", der auf der Traumebene hellsichtig Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wahrnehmen kann. Als Rachel auf diese Weise unerwartet Zeugin eines Mordes wird, will sie sofort Alarm schlagen. Doch da ereignet sich etwas Furchterregendes: Rachel Myers wird mit Gewalt auf der Traumebene festgehalten . . . und vermag nicht mehr aus eigener Kraft in die reale Welt zurückzukehren. . .
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Der Pulsator ist eine furchterregende neue Erfindung, die Professor Chamberlain nun erstmals zum Einsatz bringen will. Angeblich sollen die besonderen Schwingungen und Frequenzen, die von der Maschine erzeugt werden, die "Faculty X" - die geheimnisvollen, übersinnlichen Fähigkeiten des Dreamwalkers - noch verstärken. Doch als Rachel auf die Traumebene wechselt und der Pulsator im Labor eingeschaltet wird, wird sofort klar - die Frequenzen dienen in Wahrheit nur einem einzigen Zweck: Sie sollen Rachel Myers töten!